Relatório de vendas: o que é, como fazer e os principais tipos

Você já teve a sensação de que está vendendo bem, mas não consegue explicar exatamente o porquê? Ou então percebe que algo não vai bem, mas falta clareza sobre onde está o problema? É aí que entra o relatório de vendas. Ele te dá respostas, mostra o que está funcionando, o que precisa de atenção e em que vale a pena investir seu tempo e esforço.

Mesmo com a rotina puxada, é muito importante conhecer e, principalmente, entender os seus números. E isso não precisa ser complicado. Com as informações certas em mãos, você consegue visualizar o desempenho da sua equipe, os produtos mais vendidos e até o impacto das suas ações de marketing. É assim que você transforma dados em decisões.

Hoje, vamos te mostrar como fazer relatório de vendas de um jeito simples e direto. Você vai entender o que é relatório de vendas, quais tipos existem, a frequência ideal e como montar o seu passo a passo. Aproveite as dicas para incrementar a sua gestão!

O que é um relatório de vendas?

O relatório de vendas é um documento que organiza e apresenta os principais dados sobre as vendas realizadas em um determinado período. Ele mostra quanto foi vendido, quais produtos tiveram mais saída, quais canais performaram melhor e como cada vendedor contribuiu para o resultado. Com essas informações, você tem uma visão realista sobre o que está acontecendo no seu negócio.

Mas esse tipo de relatório não serve só para olhar para trás, ele também ajuda a planejar os próximos passos. Isso porque, a partir do momento em que você passa a identificar padrões, tendências e gargalos, consegue ajustar todas as suas estratégias. 

Portanto, se você queria entender melhor o que é relatório de vendas, agora já sabe que ele é um recurso relevante para guiar decisões mais inteligentes e fazer o seu negócio evoluir com consistência, independente de ser uma empresa física ou online. 

Qual a importância dos relatórios de venda para seu negócio?

Ter um relatório de vendas bem feito é o que separa a intuição dos resultados concretos. Com ele, você identifica o que realmente dá retorno e onde o esforço está sendo desperdiçado, e isso vale tanto para os produtos que você oferece quanto para a atuação da sua equipe comercial.

Com a ferramenta, você acompanha toda a performance ao longo do tempo, entende se as suas metas estão sendo atingidas, como as campanhas de marketing estão influenciando as vendas e até se a precificação está correta. 

Quando bem estruturados, os relatórios mostram se você está no caminho certo e te dão a segurança necessária para crescer com base em estratégia, sem depender de achismos.

Qual deve ser a frequência de um relatório de vendas?

Não existe uma regra única que possa ser aplicada a qualquer empresa. A frequência certa do relatório de vendas vai depender do modelo e do ciclo de cada negócio. O importante aqui é que os dados façam sentido dentro da sua realidade. 

Conheça os principais formatos de relatório por frequência e escolha o que for mais adequado! 

Diária

Relatório rápido, direto ao ponto e adequado para acompanhar as atividades em tempo real, especialmente em equipes com metas diárias. Ele traz dados como volume de vendas por vendedor e os produtos mais vendidos no dia.

Semanal

Ajuda a entender o ritmo da semana, os dias de maior movimento e a performance da equipe. Também pode ser usado para fazer pequenos ajustes de rota e manter o time alinhado.

Quinzenal

O relatório quinzenal ajuda a analisar as tendências de curto prazo. Dá uma visão mais ampla do que está funcionando nas estratégias de vendas e também sobre onde é preciso melhorar.

Mensal

O relatório de vendas mensal é um dos mais usados, e consolida os dados do mês para fazer comparações com os períodos anteriores. É recomendado para avaliação de metas, performance de campanhas e resultados da equipe comercial.

Bimestral

Funciona bem para quem quer acompanhar o impacto de ações com duração média, avaliar promoções sazonais ou campanhas específicas.

Trimestral

O relatório trimestral fornece uma visão estratégica e possibilita cruzar informações com outros relatórios gerenciais. É indicado para analisar o crescimento em períodos mais longos.

Semestral

Ajuda a avaliar a evolução do negócio ao longo do ano, porque compara resultados de duas fases diferentes, possibilitando ajustes mais profundos na sua estratégia.

Anual

O relatório anual é o grande retrato do ano, e contribui para planejar o próximo ciclo com base no exercício total, analisar as sazonalidades e definir metas mais realistas.

Veja como fazer um relatório de vendas em 8 passos

Criar um relatório de vendas eficiente é uma tarefa que amplia completamente a sua visão sobre o negócio. Vamos entender juntos como colocar isso em prática?

1. Defina os objetivos do relatório

Antes de tudo, pense: “o que eu quero descobrir com esse relatório?”. Essa é a pergunta que vai guiar todo o processo. O seu objetivo pode ser bem simples, como acompanhar a aceitação de um produto, ou mais amplo, como avaliar se uma campanha de marketing trouxe resultados. 

Sem um objetivo bem definido, o relatório vira um amontoado de dados sem direção e você corre o risco de gastar tempo à toa, analisando o que não importa. 

2. Mapeie as informações necessárias

Com o objetivo em mente, é hora de identificar os dados que você vai precisar reunir. Aqui, vale olhar para:

• Nome dos vendedores e seus resultados;
• Origem dos clientes (site, redes sociais, loja física);
• Desempenho por produto ou serviço;
• Valor das vendas em cada canal;
• Custos operacionais e de marketing.

Essas informações são a matéria-prima do seu relatório e vão apontar as oportunidades e o que precisa de algum ajuste para performar melhor. 

3. Delimite a proposta do relatório de venda

Aqui, é a hora de pensar em quem vai usar esse relatório. Se ele for apresentado para a sua equipe de vendas, o foco pode ser produtividade e metas. Se for para sócios ou investidores, o interesse vai para rentabilidade e retorno sobre investimento.

A forma de apresentar muda conforme o público. Os relatórios internos podem ser mais técnicos, enquanto as apresentações externas pedem mais objetividade e uma linguagem mais acessível. 

4. Defina um período para alcançar resultados

Todo relatório precisa ter um recorte de tempo. Como você viu no tópico anterior, a frequência pode ser diária, semanal, mensal ou anual. O importante é que o período seja coerente com a rotina do seu negócio.

É importante escolher o tempo certo para não fazer comparações injustas e análises distorcidas. Por exemplo, se você comparar uma campanha de final de ano com um mês de baixa temporada, provavelmente vai tirar conclusões erradas. Por isso, alinhe o período com a natureza da análise que deseja fazer.

5. Defina métricas para analisar o resultado

Agora que você sabe o que vai analisar e por quanto tempo, é preciso escolher as métricas que vão mostrar se os seus resultados foram bons ou não. Veja alguns exemplos de KPIs: 

• Taxa de conversão de vendas: mostra quantas oportunidades viraram vendas;
• Faturamento: quanto a empresa arrecadou no período;
• Número de vendas realizadas: total de transações feitas;
• Ticket médio: valor médio de cada venda;
• Volume de prospecção: quantas oportunidades foram criadas;
• Oportunidades geradas por canal: redes sociais, site, loja física;
• Novos clientes: quantas pessoas compraram pela primeira vez;
• CAC (Custo de Aquisição de Cliente): quanto custa conquistar cada novo cliente.

Essas métricas ajudam a enxergar o aproveitamento como um todo e também os detalhes, e ainda apontam o que está funcionando bem e o que precisa de ajustes.

6. Escolha um modelo de apresentação

Os relatórios bem apresentados são mais fáceis de entender e também mais rápidos de serem usados.  Você pode montar em planilhas, gerar um PDF ou apresentar em slides. Mas se quiser ir além, vale apostar em dashboards interativos.

Um dashboard reúne os principais dados do relatório em um único painel visual e possibilita o acompanhamento dos resultados em tempo real, com gráficos, indicadores e comparações sempre atualizados. É uma ótima escolha para quem precisa de agilidade na análise e quer evitar retrabalhos.

7. Facilite a visualização

Os números são importantes, mas sozinhos podem ser difíceis de interpretar. Por isso, aposte em elementos visuais, como gráficos de barras, linhas do tempo, tabelas comparativas ou mapas de calor. Visualizar os dados ajuda a entender padrões, tendências e mudanças, além de facilitar a leitura por outras pessoas envolvidas na gestão. 

8. Compare com períodos anteriores

Por fim, olhe para trás. Comparar os resultados atuais com os anteriores mostra se o negócio está evoluindo ou se precisa de adaptações. A comparação pode ser com o mês anterior, com o mesmo período do ano passado ou até com as metas planejadas.

Sem esse comparativo, é difícil saber se você está no caminho certo. A análise de evolução ajuda a validar as decisões passadas e a planejar com mais segurança o que ainda vem pela frente.

Conheça outros tipos de relatórios importantes

Se você quer ter controle real do seu negócio, precisa olhar para além das vendas. Existem outros relatórios que, juntos, complementam a visão sobre o desempenho da empresa. Veja alguns exemplos que vale a pena acompanhar e como eles funcionam na prática.

Relatório de progresso

É um relatório que mostra, de forma individual, como cada vendedor está evoluindo ao longo do tempo. Ele é indicado para acompanhar metas pessoais, identificar quedas de rendimento e reconhecer bons resultados, e pode incluir número de vendas, ticket médio, taxa de conversão e metas batidas por período.

Na prática, o relatório de progresso ajuda a manter a equipe motivada, cria um ambiente de responsabilidade e revela para o gestor onde vale investir em capacitação ou incentivo. Trata-se, portanto, de uma ferramenta importante para desenvolver talentos e reforçar uma cultura de performance.

Relatório de vendas e marketing

Esse é o relatório que conecta as ações de marketing aos resultados reais de vendas. Ele mostra, por exemplo, quantos clientes vieram de uma campanha nas redes sociais, qual canal trouxe maior volume de vendas ou qual ação gerou maior retorno.

O cruzamento dessas informações permite avaliar se o investimento em comunicação está gerando o retorno esperado, o famoso ROI (Retorno sobre o Investimento). Também é possível ajustar campanhas, escolher os canais mais eficientes e distribuir o orçamento de marketing com mais precisão.

Relatórios consolidados

Os relatórios consolidados são uma visão completa do negócio em um único documento, e reúnem informações como:

• Total vendido em determinado período;
• Custo total dos produtos ou serviços;
• Lucro obtido, já com os custos descontados;
• Número total de vendas realizadas;
• Comissão total paga aos vendedores;
• Produtos mais vendidos e mais lucrativos.

Esse tipo de relatório é ideal para reuniões de resultados, definição de metas e ajustes de planejamento com base em dados reais, ou seja, recomendado para quem toma as decisões, porque resume os principais indicadores em um só lugar. 

Relatório de controle financeiro

Controlar bem o dinheiro é indispensável para qualquer negócio, e esse relatório é o que traz clareza sobre isso. Ele mostra:

• Fluxo de caixa: entradas e saídas diárias ou mensais;
• Contas a pagar e a receber: prazos, valores e status;
• Saldos de caixas registrados, por unidade ou operação.

Com essas informações, você entende se a empresa está conseguindo manter suas obrigações, se sobra caixa para investir ou se há risco de descompasso financeiro. 

Relatório de controle de estoque

Aqui, você acompanha tudo o que entra e sai do seu estoque. O relatório traz dados como:

• Quantidade de produtos disponíveis;
• Produtos que atingiram o nível mínimo e precisam de reposição;
• Custo acumulado do estoque parado (capital investido que ainda não virou receita);
• Valor estimado do estoque se todos os produtos fossem vendidos.

A partir dos dados, você reduz as perdas por excesso ou falta de mercadoria, melhora o giro do estoque e diminui o investimento parado em produtos sem saída. 

Relatórios estratégicos

Os relatórios estratégicos são aqueles voltados para embasar decisões de longo prazo, e mostram:

• Quais são os produtos mais vendidos, mês a mês ou por estação;
• Quais produtos geram mais lucro por unidade vendida.

Esses dados ajudam a identificar o que traz mais resultado com menos esforço, para que você concentre energia nos itens com maior retorno. Também são úteis para avaliar mix de produtos, promoções e lançamentos.

Como fazer relatórios de vendas em poucos minutos?

Se você chegou até aqui, já percebeu que o relatório de vendas é uma ferramenta prática para entender e controlar o que acontece no seu negócio. Mas, na correria do dia a dia, nem sempre sobra tempo ou estrutura para organizar todos esses dados com rapidez, segurança e confiabilidade. 

É aí que entra a tecnologia! Criar um bom relatório não precisa ser complicado, especialmente quando você conta com uma ferramenta que simplifica esse processo. Com o PagVendas, você acessa todas as informações que precisa com poucos cliques.

O sistema captura os dados automaticamente a partir das suas vendas, estoque, caixa e equipe e entrega um relatório de vendas pronto. Você dá adeus ao trabalho manual e passa a acompanhar a performance e a evolução do seu negócio em tempo real. Tudo de forma visual e intuitiva, no seu painel de controle.

Se você quer mais agilidade, menos retrabalho e decisões certeiras com base em dados, o próximo passo é experimentar o PagVendas: clique, conheça e torne a sua gestão muito mais leve e estratégica.